近期，供應鏈漲價消息不停，部分元器件交期將再延長2-4周時間，更有交期已長達38周以上，一起來看看吧！
2020緊缺元器件情況回顧
今年以來關于產能緊缺，漲價的消息陸續出現，關鍵原因有四：一、5G商用需求量價齊升；二、疫情導致晶圓產能被拖后2-3月，同時“宅經濟”需求暢旺；三、國際貿易形勢緊張級“華為禁令”；四是“中芯遭禁”加重市場擔憂帶動囤貨。
Q1-Q3緊缺元器件排行
據《國際電子商情》Q3季度電子元器件采購調查報告調研結果顯示，前三個季度供應緊缺及交期較長的元器件TOP5類別幾乎不變，但排位發生了一些變化。
Q1 MLCC和芯片電阻缺貨程度排名第一、二位；到了第二季度，受疫情影響，市場對呼吸機、額溫槍等醫療設備需求上升，MCU缺貨程度反超被動元器件躍升第一位，功率器件、被動元件及存儲等主要受到馬拉西亞、新加坡、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家“封國”的影響而交期較長；第三季度，特別是進入9月以來，在晶圓產能緊張和需求反彈的合力之下，上游元器件缺貨程度持續高攀。第三季度缺貨元器件TOP5依次為：MCU、功率器件、存儲與芯片電阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列。
IC設計廠商醞釀轉嫁成本情況
早在今年8月，供應鏈就有消息稱，封測廠訂單也在滿載運轉，之后包括驅動IC、MOSFET、芯片漲價聲四起。上游IC設計廠及IDM廠以轉嫁成本為由，開始與客戶協商調漲芯片價格。其中，面板驅動IC、電源管理IC、MOSFET等已確定明年第一季漲價10～20％幅度，CMOS圖像傳感器（CIS）、微控制器（MCU）、 Wi-Fi網絡芯片等價格漲勢響起。
近期緊缺品牌及元器件一覽
AKM
10月下旬，旭化成旗下集團公司從事半導體制造的旭化成微電子株式會社（簡稱“AKM”）延岡制造所的一處工廠發生特大火災，火災共持續了91個小時40分。業內人士曾指出，此條產線至少要半年時間才能恢復生產運作。
從市場上了解到，AKM產品線幾乎基本都在漲，漲幅在幾倍到幾十倍不等。以爆火的AK5720VT-E2為例，此前該型號芯片常態下售價僅3元左右，目前的漲幅在60-80倍之間，漲價幅度堪比今年年初的“紅外傳感器”。從爆火產品分類來看，以ADC（模擬數字轉換器，即A/D轉換器）音頻應用產品為主，和該失火工廠的主營產品密切相關。
相較于其他通用大牌IC，AKM屬于小眾產品，加上LSI工藝的技術壁壘，在短期內實現替換并不容易。作為音頻IC巨頭，AKM此次嚴重的火災意味著供應切斷，對于AKM的客戶來說無異于毀滅性打擊，無論是替換還是從市場購買都不容易。
綜合各方面信息，AKM漲價有以下幾點原因：1. 火災導致的短期供應緊張，替代難；2. AKM作為小眾品牌，代理商和渠道商少；3. 暴漲下的“需求滿天飛”。
以往市場缺貨時，現貨市場是補給產品的重要戰場。AKM作為小眾品牌，在市場的流通性并不高。其官網顯示，除了Digikey之外，AKM在中國僅有益登科技、杰創科技、思瑪特電子等5家代理商。
AKM中國分銷商，來源：AKM官網
總的來看，AKM缺貨漲價已成定局，其中既有AKM小眾、市場流通性低等自身特性等原因，也受產能短時間內無法恢復、市場規律等影響。后續供應情況有賴于AKM代工補充產能以及穩定的替代產品的出現。
STM
據外媒報道，當地時間11月5日ST（意法半導體）的三個主要工會（CAD、CFDT和CGT）均在所在地的工廠發起了罷工。據了解，本次罷工的主體為生產人員和日常工作人員，技術員、行政人員、 工程師等。
從ST 2020年第三季度財報來看，截至2020年9月26日，意法半導體第三季度凈營收26.7億美元，毛利率36.0%，環比提高27.8%，比最高預期高690個基點，遠超預期！
ST亮眼財報的背后主要在于市場對ST產品的需求恢復。意法半導體總裁兼首席執行官Jean-Marc Chery在評論第三季度業績時表示：“整個第三季度市場環境明顯好于預期，來自汽車產品的需求，我們的個人電子產品領域執行的客戶項目以及微控制器需求，是取得這一業績的主要因素。”
ST在此前也表示：“受大中華區5G+人工智能+自動化全面復蘇影響，未來一段時間STM的MEMS和傳感器以及一些型號MCU需求強勁，以往16-20周標準交期持續被拉長。”
一方面是ST增長的需求、增長的財報，另一方面是員工不漲甚至是縮水的工資，強烈的反差是激起ST大員工罷工的重要導火索。
綜合市場行情來看，ST單片機本輪缺貨主要和ST主要晶圓加工廠臺積電緊急減少其兩條晶圓產能F0&F1系列、疫情后的需求回補、產能吃緊以及近期漲價拉貨等因素有關。從各家晶圓代工廠、封測廠近期發布的滿載信息來看，產能緊缺已成事實，緊缺遇上罷工，ST供應、交期恐雪上加霜。
電源管理芯片
據國外媒體報道，上周外媒曾報道iPhone 12系列智能手機電源管理芯片嚴重缺貨，iPad、Apple Watch等蘋果硬件產品的電源管理芯片供應也同樣緊張，導致訂單等待時間延長。
從外媒最新的報道來看，面臨電源管理芯片供應問題的，并不只是蘋果一家，諸多行業目前都存在電源管理芯片緊缺的問題。
而產業鏈人士透露，電源管理芯片供應緊張，源自8英寸晶圓的代工商產能緊張，難以滿足需求，進而導致相關的芯片，尤其是電源管理芯片短缺。
在芯片制程工藝走在行業前列的芯片代工商，目前在大力擴展12英寸晶圓的產能，相應的設備廠商也將注意力集中在了12英寸晶圓廠所需要的設備上，導致8英寸晶圓代工商在擴充產能時面臨設備供應方面的難題，8英寸晶圓代工商也將注意力放在了閑置的8英寸晶圓廠和二手設備上。
目前主要的芯片代工商在擴充12英寸晶圓的產能，但8晶圓代工服務依舊有龐大的需求，電源管理芯片、顯示驅動芯片都仰仗于8英寸晶圓代工商，他們的產能緊張，也必然導致電源管理芯片等的供應緊張。
LCD面板
供應鏈最新消息顯示，自2020年11月起，液晶顯示面板（LCD）產能更加緊張，個別型號甚至無法投產，原廠的品牌客戶的正常供應均無法滿足，加之顯示屏驅動IC缺貨狀況可能持續到明年2季度。
據臺媒報道，大陸電子產業大本營深圳出現面板代理商破天荒暫停報價、停止接單潮，部分廠商因缺料無法開工已縮減工作時間，每天半天或每周三天。臺媒指出，目前深圳至少已有五家以上面板代理商發出了相關信息，報道舉例的三家公司的漲價信息：
- 深圳超優點（CYD）的主板／顯示屏／觸控面板均持續漲價，但仍嚴重缺貨。考量生產成本直線上升，該公司將再進行調漲調整，包括7寸、8寸、9寸以及9.7寸吋和10寸每臺再上調人民幣30元。超優點強調，即日起不接受口頭訂單，以收全款為準。且附有漲價說明：因原材料緊張，交貨周期可能延后；后續還會根據原材料實際成本，進行相對應價格調整作業。
- 深圳利群揚電子發出緊急通知，指因面板持續缺貨，部分尺寸停產四個月，芯片短缺。即日起停止接單；已收款客戶訂單，將勉力完成，但恐會延期交貨。同時，11月起工廠每周上班三天。
- 深圳晶茂源科技受缺料影響，產線已無法正常生產，將采用最低產能利用率模式運轉，早上改為培訓人員，下午生產。并于11月2日至15日止，暫停半個月接單。
綜合各方面因素，此輪面板漲價主要有以下幾點原因：1.疫情“宅”經濟拉動以及購物季雙重影響；2.主流廠商裁員減產降低產能與疫情期間激增的需求矛盾；3.原材料上漲。
除此之外，電視液晶面板所使用的驅動 IC、T-COM 芯片、PCB 等元器件也出現了缺貨現象。群智咨詢 TV 面板研究資深分析師劉建勝認為，目前大尺寸面板價格熱度不減，漲價趨勢可能延至年底。迪顯咨詢報告指出，SDC、LGD 延遲退出液晶面板市場，將加速 TV 面板價格拐點的到來，價格拐點可能從原先的第二季度提前到第一季度。
國產替代空間巨大
目前，面板驅動IC、電源管理IC、MOS管等已確定明年第一季再漲價10-20％，CMOS圖像傳感器（CIS）、MCU、 WiFi芯片等價格漲勢已經形成。業界預計漲價會在未來兩個季度持續出現。除漲價外，因市場需求和供給面變化，缺貨現象也十分嚴重。
雖然因為國際貿易市場緊張加重市場擔憂帶動囤貨，但有不少中國廠商正加入其中，高端國產芯片自給率不足10%，國產芯片替代空間巨大。近期，畢馬威的《中國“芯科技”新銳企業50報告》中，更是上榜了50家年輕的芯片公司。
畢馬威中國“芯科技”新銳企業 50 榜單
圖片來源：畢馬威
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